Китай, еще не объединенный, переживал смутное время, когда множество княжеств боролись за власть и территории. В княжестве Лу, как и везде, правитель был лишь символом, а реальная власть находилась в руках трех могущественных кланов. Конфуций, мудрый и ученый человек, сумел добиться успехов на посту мэра Чжунду, что привело к его приглашению ко двору правителя Лу. Он получил должность министра обрядов, но интриги и предательство заставили его покинуть родину. Долгие годы скитаний по Древнему Китаю не сломили его духа, и он продолжал проповедовать свои идеи, находя отклик в сердцах многих. Его философия, основанная на добродетели и гармонии, стала светочем в эпоху хаоса.
